Gelegenheiten & Kampagnen
Dieser Abschnitt behandelt die CRM-orientierten Module, mit denen Teams Geschäftschancen gewinnen und kommerzielle Aktivitäten messen. ZeyOS trennt die Pflege einzelner Verkaufschancen bewusst von der Durchführung von Kampagnen, damit Vertrieb und Marketing sauber zusammenarbeiten können.
Nutzen Sie diesen Bereich, wenn Sie
- einen Lead oder Deal durch eine strukturierte Vertriebspipeline verfolgen möchten.
- Umsatz und Abschlusswahrscheinlichkeit einschätzen.
- Kampagnen planen und überwachen.
- Kampagnen mit Mailverteilern, Kontakten und daraus entstehenden Gelegenheiten verknüpfen wollen.
Nicht zu verwechseln mit
- Gelegenheit = eine einzelne Verkaufschance mit Wert, Status und Wahrscheinlichkeit.
- Kampagne = eine koordinierte Marketinginitiative.
- Vertrag = eine wiederkehrende kaufmännische Vereinbarung, die später im Lebenszyklus entsteht.
Typische Abläufe
- Qualifizieren Sie den Deal in Gelegenheiten.
- Verknüpfen Sie Kontakte, Accounts, Mitteilungen und Kampagnenkontext.
- Organisieren Sie ausgehende Aktivitäten in Kampagnen.
- Übergeben Sie gewonnene Geschäfte an Fakturierung oder später an wiederkehrende Prozesse.
Themen
- Gelegenheiten - Deals mit Prioritäten, Wahrscheinlichkeiten und finanziellen Erwartungen durch die Pipeline führen.
- Kampagnen - Marketinginitiativen mit Teilnehmern, Zeiträumen und verknüpfter Kommunikation organisieren.
Empfohlene Anschluss-Themen
- Kontakte verwalten - CRM-Datensätze mit den richtigen Personen verknüpfen.
- Geschäftskonten - Die Pipeline an die richtige kaufmännische Beziehung anbinden.
- Mailverteiler - Kampagnenansprache mit wiederverwendbaren Empfängerlisten unterstützen.
- Fakturierung - Gewonnene Gelegenheiten in kaufmännische Belege überführen.